Postfach durchsuchen
Zwischen Werbung und Rechnungen liegen sieben Anfragen – alle anders, keine vollständig.
Digitale Erstanfragen-Sondierung für Steuerberater
Weniger Rückfragen.
Mehr Zeit für Mandate.
TaskMonkey nimmt Erstanfragen von Interessenten strukturiert entgegen — Steuerart, Rechtsform, Umfang, Zeitraum. Sie sehen vor dem ersten Rückruf, ob und wie Sie den Mandanten annehmen können.
✓ Einrichtung durch uns in 30 Minuten
✓ 14 Tage kostenlos testen
✓ Persönlich eingerichtet
tm Anfrage-Eingang
● Neue Anfrage
MS
Anna Bergmann
Heute, 09:34 Uhr
NEU
ANLIEGEN
Existenzgründung UG
RECHTSFORM
UG (haftungsbeschränkt)
BRANCHE
IT-Dienstleistung
STARTDATUM
Ab 01.11.
PLAN-UMSATZ
~ 80.000 €/Jahr
✦
TASKMONKEY EINSCHÄTZUNG Kleiner Gründungs-Mandant mit klarer Struktur. Beratungs-Erstgespräch reicht. Umfang klar.
✓
Vollständig erfasst
Kein Rückruf nötig
Gemacht für Kanzleien, die ihre Zeit lieber hier verbringen:
◉ MANDANTENGESPRÄCH
⌂ JAHRESABSCHLUSS
⌁ FRISTEN
⚙ TEAM
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Anfrage ist kurz.
Die Rückfragen sind es nicht.
Ein Satz vom Interessenten wird schnell zu fünf Mails. TaskMonkey sammelt die fehlenden Informationen, bevor die Anfrage bei Ihnen landet.
Hinterhertelefonieren
Rechtsform? Umsatz? Steuerart? Ab wann? Der Interessent antwortet erst nach Tagen. Das Erstgespräch wartet.
Feierabend verschieben
Rückfragen und Erstgesprächs-Planung bleiben für abends liegen – wenn die Mandatsarbeit längst erledigt sein sollte.
Das geht auch anders.
Eine gute Anfrage beantwortet die wichtigsten Fragen gleich mit.
So funktioniert’s
Vom ersten „Hallo“ zur
entscheidungsreifen Anfrage.
Automatisch im Hintergrund. Persönlich für Ihre Mandanten.
Interessent meldet sich
Über Ihre Website, einen Link oder WhatsApp – jederzeit und ohne Warteschleife.
Website · Link · WhatsApp→
TaskMonkey fragt nach
Passend zum Anliegen: Rechtsform, Steuerart, Umfang, Zeitpunkt und Unterlagen.
Individuell für Ihre Kanzlei→
Sie bekommen Klarheit
Die vollständige Anfrage landet priorisiert und übersichtlich in Ihrem Postfach.
Sie entscheiden. Sofort.Der Unterschied
Nicht mehr Erstanfragen.
Die richtigen.
TaskMonkey ersetzt weder Ihre Beratung noch Ihre Mandantenauswahl. Es übernimmt den Teil davor: zuhören, nachfragen, sortieren.
✓
Sie behalten die Auswahl
Kein Mandat wird ohne Ihr Erstgespräch übernommen.
✓
Ihre Interessenten fühlen sich abgeholt
Klare, sachliche Fragen statt endloser Mail-Runden.
✓
Passt zu Ihrer Kanzlei
Fragen, Tonalität und Fach-Schwerpunkte werden persönlich eingerichtet.
HEUTE
„Ich brauch mal einen Steuerberater.“
- Welche Rechtsform?
- Welcher Umfang?
- Welche Steuerart?
- Ab wann?
MIT TASKMONKEY
Alles da. Erstgespräch möglich.
- UG (haftungsbeschränkt) Rechtsform
- IT-Dienstleistung Branche
- Ab 01.11., ~ 80.000 € Zeitpunkt / Umsatz
- Gesellschafter allein Struktur
Und was noch?
Erstanfragen-Sondierung ist der Einstieg.
Ihre Kanzlei hat mehr Prozesse.
TaskMonkey ist keine Erstanfrage-Software. Es ist eine Kanzlei-Basis, die mehrere kleine Prozesse in Ihrem Alltag übernimmt. Anfragen sind der Anfang — hier ein Überblick was noch möglich ist.
Öffentlicher Kanzlei-Chat
Der Bot, den Interessenten auf Ihrer Website sehen. Sondiert Steuerart, Rechtsform, Umfang und Zeitrahmen strukturiert ab. Sie sehen sofort ob es passt.
Ab Stufe Start enthaltenMandanten-Belege sortieren
Bestandsmandanten leiten Belege per Mail weiter — TaskMonkey liest, sortiert nach Datum und Kategorie, benennt sauber und legt in den Mandanten-Ordner ab. Statt Mail-Chaos strukturierte Ablage.
Priorisierter interner CaseInterne Chats fürs Team
Ihr Assistent fragt „was war die letzte USt-Voranmeldung bei Mustermann GmbH?" — TaskMonkey kennt den Bestand. Auch Wissensdatenbank für Prozessbeschreibungen und Vorlagen.
Individuell einrichtbarWiederkehrende Aufgaben
Fristen-Reminder für Voranmeldungen. Wochen-Report zu offenen Mandanten-Rückfragen. Monatliche Rechnungslauf-Übersicht. Läuft im Hintergrund, ohne dass Sie dran denken müssen.
Nach Zeitplan im Hintergrund
⚡
In Arbeit: WhatsApp-Kanal für Mandanten-Anfragen und ein zentraler Posteingang, in dem alle Kanäle (Mail, WhatsApp, Beleg-Upload) zusammenlaufen. Beides für Ihre Kanzlei verfügbar sobald es rund läuft.
Erstanfragen-Sondierung ist ab der Stufe Start enthalten. Komplexere Prozesse (DATEV-Anbindung, individuelle Kanzlei-Workflows) laufen in Pro oder Individuell, siehe Preise.
Live ausprobieren
Spielen Sie einmal Mandant.
Das ist der echte TaskMonkey-Chat. Schreiben Sie selbst oder starten Sie mit einem typischen StB-Szenario.
SZENARIO WÄHLEN
●
Echte Live-Demo
Antworten kommen direkt von TaskMonkey
🔧
StB-Demo
● live · so würde Ihr Bot arbeiten
Der Chat lädt gerade …
Preise
Klein anfangen.
Ein Preis für alle Branchen.
Selbst testen mit Start, 14 Tage kostenlos. Oder wir richten es mit Ihnen ein, an einem echten Fall aus Ihrem Alltag: Geht es in den ersten 14 Tagen nicht, bekommen Sie die Einrichtung zurück.
Start
39 € / Monat
Einrichtung 0 €, Sie richten selbst ein
beantwortet Fragen aus Ihren Daten
Passt meistens
Team
149 € / Monat
+ 990 € Einrichtung (entfällt bei Jahreszahlung)
bereitet Antworten und Aufgaben vor, Sie geben frei
Pro
449 € / Monat
+ 1.990 € Einrichtung
erledigt Vorgänge selbst, in Ihren Grenzen
Individuell
ab 990 € / Monat
Einrichtung: Festpreis nach Analyse
Ihre eigenen Abläufe
Ein Preis für alle Branchen, zzgl. USt., monatlich kündbar, bei Jahreszahlung 10 statt 12 Monatsraten. Alle Preise im Vergleich →
PERSÖNLICHE BETREUUNG
meco GmbH
Bremen
Wer dahintersteht
Kein Kundendienst.
Ich melde mich selbst.
Ich bin Marcus Göde und entwickle TaskMonkey gemeinsam mit echten Betrieben und Kanzleien. Für den Steuerberater-Start begleite ich bewusst nur eine kleine Gruppe persönlich – von der Einrichtung bis zur ersten sortierten Anfrage.
„Erst schauen wir gemeinsam, ob es zu Ihrer Kanzlei passt. Kein Verkaufsskript, kein Vertrag am Telefon.“
Marcus Göde Gründer TaskMonkey
Berät die KI unsere Mandanten?
Nein. TaskMonkey sammelt strukturiert Fakten VOR dem Erstgespräch. Beratung passiert weiterhin ausschließlich in Ihrer Kanzlei — Berufsrecht bleibt gewahrt.
Ersetzt TaskMonkey DATEV?
Nein. Wenn Sie DATEV nutzen, läuft TaskMonkey davor als Sondierung und ergänzt die Belege-Vorsortierung. Ihre Buchhaltung bleibt DATEV.
Sind Mandanten-Daten sicher?
Server in Deutschland, DSGVO-konform. Belege werden nur im vereinbarten Zweck verarbeitet, keine Trainings-Nutzung. Detail-Vertrag klären wir persönlich.
Wie schnell sind wir startklar?
Den Erstanfragen-Chat richten wir in einem 30-Minuten-Termin gemeinsam mit Ihnen ein. Beleg-Automatisierung dauert länger — hängt von Ihrer Ordnerstruktur ab.
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Bereit für bessere Anfragen?
Morgen früh könnte Ihr
Postfach schon sortierter sein.
Wir richten es in einer halben Stunde gemeinsam mit Ihnen ein. Oder Sie testen selbst, 14 Tage kostenlos.