Überfällige Rechnungen
„Welche Rechnungen sind seit mehr als 14 Tagen offen?“ Die Antwort kommt mit Kunde, Betrag und Fälligkeit.
Offene Rechnungen aus Lexware Office per Frage statt per Liste.
Lexware Office (früher lexoffice) hat eine Public API. Darüber liest TaskMonkey Belege, Zahlstatus und Kontakte: Er sagt Ihnen im Chat, welche Rechnungen überfällig sind, und legt im Postfach Antwortentwürfe zu Zahlungsfragen bereit. Die Anbindung richten wir im Pilot gemeinsam mit Ihnen ein.
Kostenlos anmelden · Einrichtung im Pilot gemeinsam mit Ihnen
Pilot Buchhaltung
- Public API von Lexware Office
- Schlüssel nur mit Leserechten
- Einrichtung im Pilot mit uns
Was TaskMonkey mit Lexware Office erledigt
Die Fragen, die sonst liegen bleiben.
Zahlungsfragen im Postfach
Mail „Ist meine Überweisung angekommen?“: TaskMonkey prüft den Beleg und legt einen Entwurf mit dem Zahlstatus bereit.
Kontakte nachschlagen
Ansprechpartner, Adresse und letzte Rechnungen eines Kunden, ohne sich durch Menüs zu klicken.
Schnittstelle
So läuft die Anbindung an Lexware Office.
Den Schlüssel legen Sie in Lexware Office mit individuellen Berechtigungen an, für TaskMonkey nur lesend. Gebucht oder verschickt wird nichts; Antworten an Ihre Kunden sind Entwürfe, die Sie freigeben.
-
Für den Pilot anmelden
Workspace anlegen und kurz schreiben, wofür Sie Lexware Office nutzen. Wir melden uns und planen die Einrichtung.
-
API-Schlüssel erstellen
In Lexware Office unter Erweiterungen → Public API einen Schlüssel mit individuellen Leserechten (Belege, Kontakte, Zahlungen) erstellen und in ein geschütztes Formular eingeben.
-
Mit echten Fällen testen
Gemeinsam echte Fragen durchspielen, etwa „Welche Rechnungen sind überfällig?“, und die Entwürfe prüfen.
Häufige Fragen
Lexware Office und TaskMonkey.
Ist die Lexware-Office-Anbindung schon fertig?
Noch nicht als Selbst-Einrichtung. Die Anbindung läuft über die offizielle Public API; eingerichtet und getestet wird sie im Pilot gemeinsam mit Ihnen.
Welche Version von Lexware Office brauche ich?
Laut Lexware ist die Public API Teil der Version XL.
Wie lange gilt der API-Schlüssel?
Laut Lexware höchstens 24 Monate, danach lässt er sich verlängern. Die Berechtigungen legen Sie beim Erstellen einzeln fest.
Ändert TaskMonkey etwas in meiner Buchhaltung?
Nein. TaskMonkey liest nur. Was Ihre Kunden als Antwort bekommen, sind Entwürfe, die Sie freigeben.
Mit Lexware Office starten.
Legen Sie Ihren Workspace an. Wir melden uns, klären mit Ihnen den ersten Ablauf und richten die Anbindung an Lexware Office gemeinsam ein.