Zahlungsfragen im Postfach
Fragt ein Kunde nach seiner Zahlung, sucht TaskMonkey die Rechnung in sevDesk und legt einen Entwurf mit Status und Fälligkeit bereit. Raus geht er erst nach Ihrem Ja.
Rechnungsfragen aus sevDesk beantworten, ohne zu suchen.
„Haben Sie meine Zahlung erhalten?“, „Schicken Sie mir die Rechnung noch einmal?“ TaskMonkey liest dafür über die API von sevDesk nach, legt im Postfach einen Antwortentwurf mit dem Zahlstatus bereit und beantwortet Ihre Frage nach offenen Posten im Chat. Die Anbindung richten wir im Pilot gemeinsam mit Ihnen ein.
Kostenlos anmelden · Einrichtung im Pilot gemeinsam mit Ihnen
Pilot Buchhaltung
- Offizielle sevDesk-API
- Lesen, kein Buchen
- Einrichtung im Pilot mit uns
Was TaskMonkey mit sevDesk erledigt
Die Fragen, die sonst liegen bleiben.
Offene Posten im Chat
„Welche Rechnungen sind überfällig?“ Sie bekommen die Liste mit Kunde, Betrag und Fälligkeit, ohne Export.
Rechnung wiederfinden
Rechnungsnummer oder Kundenname reicht: TaskMonkey findet den Beleg und sagt, wo er steht.
Schnittstelle
So läuft die Anbindung an sevDesk.
TaskMonkey nutzt sevDesk nur zum Nachsehen: Rechnungen, Belege, Kontakte und Zahlstatus. Gebucht, geändert oder verschickt wird in sevDesk nichts. Antworten an Ihre Kunden sind Entwürfe, die Sie freigeben.
-
Für den Pilot anmelden
Workspace anlegen und kurz schreiben, wofür Sie sevDesk nutzen. Wir melden uns und planen die Einrichtung.
-
Token eintragen
In sevDesk unter Erweiterungen den API-Token einblenden und in ein geschütztes Formular eingeben, nicht in den Chat.
-
Mit echten Fällen testen
Gemeinsam ein paar echte Rechnungsfragen durchspielen und die Entwürfe prüfen, bevor es in den Alltag geht.
Häufige Fragen
sevDesk und TaskMonkey.
Ist die sevDesk-Anbindung schon fertig?
Noch nicht als Selbst-Einrichtung. Die Anbindung läuft über die offizielle API von sevDesk; eingerichtet und getestet wird sie im Pilot gemeinsam mit Ihnen, an Ihren echten Rechnungen.
Welchen sevDesk-Tarif brauche ich?
Laut sevDesk ist die API im Tarif „Buchhaltung Pro“ enthalten. Welchen Tarif Sie haben, sehen Sie in Ihrem sevDesk-Konto.
Wie meldet sich TaskMonkey bei sevDesk an?
Mit dem API-Token aus Ihrem sevDesk-Konto. Der Token liegt bei uns getrennt von der übrigen Konfiguration und wird nie im Chat angezeigt.
Ändert TaskMonkey etwas in meiner Buchhaltung?
Nein. TaskMonkey liest nur. Was Ihre Kunden als Antwort bekommen, sind Entwürfe, die Sie freigeben.
Mit sevDesk starten.
Legen Sie Ihren Workspace an. Wir melden uns, klären mit Ihnen den ersten Ablauf und richten die Anbindung an sevDesk gemeinsam ein.